Companhia formou um consórcio de investidores para avançar o negócio, um dos maiores do setor imobiliário, mediante memorando de intenções e sociedade de propósito específico.
Em uma movimentação significativa, a Iguatemi divulgou um fato relevante, informando sobre a assinatura de um memorando para adquirir a parcela da Brookfield nos shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista, ambos localizados em São Paulo. Esse negócio envolve um valor de R$ 2,59 bilhões, tornando-se uma das maiores transações imobiliárias da atualização.
O centro comercial brasileiro, com o crescimento do comércio em shoppings, continua a ser um dos focos atuais, com empresas como a Iguatemi desempenhando um papel relevante. Com o objetivo de ampliar sua participação no mercado, a Iguatemi assinou um memorando para adquirir a parcela da Brookfield nos shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista, ambas em São Paulo, com a Brookfield definindo-se como um dos principais varejistas nesse contexto. Com essa operação, a empresa está mudando sua estratégia e se posicionando na competição por um lugar no centro do comércio, reforçando sua capacidade de atender a demanda dos clientes.
Transação de Shoppings Entre Iguatemi e Brookfield se Encerra
A Iguatemi já tinha selado um acordo de exclusividade no setor de comércio, garantindo uma oferta não vinculante pelos ativos imobiliários. De acordo com o memorando, os R$ 2,59 bilhões serão pagos 70% à vista, no fechamento da transação, e o restante em duas parcelas anuais iguais corrigidas pelo CDI (Certificado de Depósito Interbancário). O mercado estimava que a parte da Brookfield nos shoppings estava avaliada em algo como R$ 2,5 bilhões a R$ 3 bilhões.
A Iguatemi desfruta de uma forte presença no mercado de shoppings, e para avançar nesse setor, a companhia está procurando parceiros financeiros. Ela formou um consórcio de investidores composto pelas gestoras XP Vista Asset, Capitânia Capital e BTG Pactual, segundo o comunicado. Além disso, o fundo de investimento imobiliário BB Premium Malls, da BB Asset, vai entrar com R$ 800 milhões do valor total, segundo o documento.
O BB Premium também foi parceiro da Iguatemi na transação em que comprou 49,9% de participação no shopping Rio Sul, no Rio. O negócio foi avaliado em R$ 1,1 bilhão. A Iguatemi vai ficar com 60% no condomínio do empreendimento principal do Shopping Pátio Paulista e 44,17% na expansão do empreendimento. Já do Shopping Pátio Higienópolis serão adquiridos 50,1% no empreendimento principal e também na expansão.
A Brookfield era a principal sócia dos shoppings, e sua participação era feita por meio de uma sociedade de propósito específico (SPE). No entanto, ela deixa o setor de shoppings e vai concentrar suas participações imobiliárias locais em escritórios, prédios de apartamentos e logística. A fatia da SPE que será vendida marca a saída da Brookfield do setor de shoppings.
O Shopping Pátio Paulista, inaugurado há trinta anos, é localizado entre a Avenida Paulista, a Avenida 23 de Maio e a Rua Treze de Maio. Ele tem área construída total de 108 mil metros quadrados e 42 mil metros são locáveis. São 276 lojas, 51 restaurantes, quatro lojas âncora e cinco megalojas. São sete salas de cinema. Cerca de 1,2 milhão de pessoas passam pelo shopping mensalmente, com vendas que chegam a R$ 1,5 bilhão ao ano.
Já o Pátio Higienópolis foi inaugurado em outubro de 1999, no bairro de mesmo nome, e oferece opções de compras, lazer, gastronomia e cultura, abrigando teatro, áreas ao ar livre, com vegetação natural – como o Boulevard e o Terraço. Faz parte também deste complexo a Casa Higienópolis, imóvel do início do século XX tombado e restaurado pelos proprietários do empreendimento, que, por sua vez, abriga o Museu Paço das Artes. As vendas estimadas para este ano também ficam na casa de R$ 1,5 bilhão.
Fonte: @ PEGN
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