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A executiva dos EUA planeja a abertura de capital com grupo de bancos, incluindo André Esteves, no maior IPO desde o da Saudi Aramco.
O Pershing Square, empresa do renomado investidor Bill Ackman, demonstrou interesse em abrir o capital para um novo fundo. Agora, a companhia, que administra mais de US$ 18 bilhões, está realizando um roadshow com investidores para detalhar o seu plano de IPO do fundo fechado Pershing Square USA. Durante o processo, a Pershing Square pretende atrair investidores em potencial interessados em participar desse novo empreendimento.
No segundo parágrafo, a gestora Pershing Square está focada em garantir que o IPO do fundo Pershing Square USA seja um sucesso. A empresa está confiante na qualidade de seus investimentos e na solidez de sua estratégia para atrair investidores qualificados. A Pershing Square reforça sua reputação como uma das principais gestoras do mercado financeiro, buscando expandir suas operações e oportunidades de investimento.
Expansão da Pershing Square no Mercado Financeiro
A gestora Pershing Square está em processo de abertura de capital, buscando levantar recursos significativos com investidores institucionais ao redor do mundo. Segundo informações da Bloomberg, a empresa pretende captar cerca de US$ 25 bilhões, tornando-se um dos maiores IPOs recentes. Essa movimentação é considerada uma das mais expressivas desde a oferta pública inicial da Saudi Aramco, que arrecadou US$ 29,4 bilhões em janeiro de 2020.
O roadshow com investidores tem chamado a atenção não apenas pelo montante envolvido, mas também pela seleção cuidadosa dos participantes. O grupo de bancos envolvidos no processo é um dos mais renomados do setor, com destaque para Citigroup, UBS, Bank of America, Jefferies e BTG Pactual, que atua como um dos bookrunners no IPO da Pershing Square ao lado de Wells Fargo, RBC, Barclays e Deutsche Bank. A presença do BTG Pactual nesse grupo seleto ressalta sua importância e expertise no mercado financeiro.
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A Pershing Square será listada na Bolsa de Nova York (Nyse) e terá suas ações negociadas sob o ticker PSUS, com um preço inicial de US$ 50 por ação. O fundo tem como estratégia investir em grandes empresas, contando com um aporte inicial de US$ 500 milhões da própria Pershing Square Capital Management. Esse investimento foi viabilizado por meio de uma capitalização realizada pela gestora em junho deste ano, que resultou na venda de 10% da empresa por US$ 1,05 bilhão.
O BTG Pactual, juntamente com outros investidores como a Consulta Limited, a Iconiq Capital e a Menora Mivtachim Holdings, participou desse processo de capitalização, fortalecendo a base acionária da gestora. O banco brasileiro tem desempenhado um papel fundamental na captação de recursos para a Pershing, especialmente em mercados como a América Latina, reforçando sua parceria de longa data com a empresa.
Além disso, a Pershing Square tem buscado diferenciar-se no mercado, destacando-se como uma asset que adota uma visão de longo prazo, em contraste com a percepção de um hedge fund tradicional. Essa abordagem tem sido fundamental para atrair investidores e competir com players como Brookfield Asset Management e Blue Owl Capital, que possuem ativos sob gestão significativos. A trajetória de sucesso da Pershing Square, aliada à sua estratégia de investimento, a coloca em uma posição única no cenário financeiro global.
Fonte: @ NEO FEED
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