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Mobly adquire controle acionário da Tok&Stok, incorporando ações detidas por fundos da SPX Capital. Aumento de capital impulsiona comércio eletrônico de móveis.
Meio & Mensagem 9 de agosto de 2024 – 18h50 Após um intenso processo de fusão, a Mobly, empresa de comércio eletrônico de móveis e decoração, e os controladores da Tok&Stok finalizaram um acordo para a integração das operações, nesta sexta-feira, 9. (Crédito: Reprodução) A fusão resultou em um valor mínimo de R$ 112 milhões atribuído à empresa de móveis, enquanto a Mobly atualmente possui um valor de mercado de R$ 322 milhões.
Nesse cenário de fusão, a aquisição da Tok&Stok pela Mobly promete fortalecer a presença das marcas no mercado nacional, consolidando uma parceria estratégica para ambas as empresas. As negociações bem-sucedidas indicam um futuro promissor para a nova entidade resultante da fusão entre as duas gigantes do comércio eletrônico de móveis.
Novo acordo de fusão entre Mobly e Tok&Stok
Para incorporar a renomada Tok&Stok, a empresa líder no segmento de comércio eletrônico de móveis, a Mobly, que permanecerá listada na B3, terá que realizar uma emissão de novas ações. Conforme comunicado relevante divulgado pela Mobly na noite de quinta-feira, 8, as negociações envolvem um aumento de capital, no qual a Mobly irá incorporar as ações detidas na Tok&Stok por fundos geridos pela SPX Capital, representando 60,1% do capital da empresa.
Através desse processo de fusão, a Mobly assumirá a posição de acionista controlador, enquanto os atuais controladores da Tok&Stok manterão 12% da empresa de comércio eletrônico de móveis. Além disso, eles terão a opção de adquirir mais 6% da Mobly entre o segundo e o terceiro ano após a fusão, a um preço de exercício de R$ 9,00 por ação.
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Em seu comunicado, a Mobly destacou que identificou potenciais sinergias significativas que poderão impulsionar a geração de caixa ao longo do tempo, podendo resultar em um acréscimo anual de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões ao longo de cinco anos. Essa fusão ocorre quase dois anos após a Tok&Stok, fundada em 1978, passar por um período desafiador de sua história, devido à retração nas vendas de produtos para casa após a pandemia e ao aumento da taxa de juros, que elevou o endividamento da empresa para cerca de R$ 600 milhões.
Em uma tentativa de reverter essa situação, a Tok&Stok fechou um acordo em junho de 2023 para receber um aporte de R$ 100 milhões do fundo norte-americano Carlyle e de seus sócios, o que permitiu a renegociação de R$ 350 milhões em dívidas bancárias. Ghislaine Dubrule, cofundadora da empresa, reassumiu a presidência em julho do mesmo ano, cargo que ocupara até 2017.
A expectativa é que a fusão entre a Mobly e a Tok&Stok seja concluída no quarto trimestre deste ano, sujeita à aprovação em assembleia da Mobly e à aprovação do plano de reestruturação extrajudicial da dívida da Tok&Stok, protocolado no TJ-SP no início desta sexta-feira, 9.
Fonte: @ Meio&Mensagem
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