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A holding pretende financiar a recompra de títulos emitidos em 2020, que venceriam em 2030, com recursos do conselho de administração.
O conselho da Itaúsa aprovou ontem (23) a emissão de R$ 1,3 bilhão em debêntures. A operação está prevista para ser realizada nos próximos dias. A empresa planeja utilizar os recursos para a recompra de outras debêntures, emitidas no ano passado, com vencimento em 2030.
A emissão dos novos papéis terá prazo de vencimento em 2034, com amortizações previstas para os anos de 2032 e 2033. A Itaúsa busca assim fortalecer sua posição no mercado de títulos de dívida, consolidando sua estratégia financeira para os próximos anos.
Itaúsa pretende financiar recompra de debêntures em 2032
Itaúsa, holding do grupo Itaú, anunciou que pretende financiar a recompra de debêntures em 2032. A remuneração das debêntures será equivalente a DI com spread de 0,88%. As debêntures que serão recompradas fazem parte da 3ª emissão da companhia e têm remuneração de 100% do CDI + 2,4% ao ano.
De acordo com o conselho de administração da Itaúsa, a troca dos títulos permitirá reduzir o custo médio das dívidas de CDI + 1,98% para CDI + 1,54% ao ano. Além disso, a recompra das debêntures possibilitará alongar o prazo médio em aproximadamente um ano.
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Essa estratégia de recompra de debêntures faz parte da estratégia financeira da Itaúsa para otimizar sua estrutura de capital e reduzir custos de financiamento. A empresa busca melhorar sua posição no mercado de títulos de dívida e fortalecer sua posição financeira.
A recompra das debêntures é parte de um plano mais amplo de gestão financeira da Itaúsa, que visa otimizar o uso de recursos e garantir a sustentabilidade financeira da empresa a longo prazo. A empresa está focada em garantir o crescimento sustentável e a criação de valor para seus acionistas.
Itaúsa planeja recompra de debêntures para otimizar estrutura de capital
O conselho de administração da Itaúsa, holding do grupo Itaú, anunciou que pretende financiar a recompra de debêntures em 2032. A remuneração das debêntures será equivalente a DI com spread de 0,88%. As debêntures que serão recompradas fazem parte da 3ª emissão da companhia e têm remuneração de 100% do CDI + 2,4% ao ano.
Com a troca dos títulos, o custo médio das dívidas da Itaúsa passará de CDI + 1,98% para CDI + 1,54% ao ano, segundo informações do conselho de administração. Além disso, a recompra das debêntures permitirá alongar o prazo médio em aproximadamente um ano, fortalecendo a posição financeira da empresa.
A estratégia de recompra de debêntures faz parte do plano da Itaúsa para otimizar sua estrutura de capital e reduzir custos de financiamento. A empresa busca melhorar sua posição no mercado de títulos de dívida e garantir sua sustentabilidade financeira a longo prazo.
A recompra das debêntures é uma das medidas adotadas pela Itaúsa para fortalecer sua posição financeira e garantir seu crescimento sustentável. A empresa está comprometida em criar valor para seus acionistas e manter sua liderança no mercado.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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